第一章 汽車零部件定義

在《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》中，汽車零部件是指機(jī)動車輛及其車身的各種部件制造。按應(yīng)用場景可分為整車制造及汽車后市場。具體產(chǎn)品分類可分為以下幾類：

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第二章 現(xiàn)狀分析

一、汽車市場現(xiàn)狀

截止到2022年，我國汽車產(chǎn)銷持續(xù)呈增長態(tài)勢，分別完成2702.1萬輛和2686.4萬輛，同比增長3.6%和2.2%。

2022年，新能源汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到705.8萬輛和688.7萬輛，同比增長96.9%和93.4%，市場占有率達(dá)到25.6%。

2022年全國汽車保有量達(dá)3.19億輛，同比增長5.6%。其中新能源汽車保有量達(dá)1310萬輛，占汽車總量的4.10%。

二、汽車零部件行業(yè)市場現(xiàn)狀

我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)興起于上世紀(jì)五十年代，起步較晚。在起步階段，我國汽車零部件制造水平相對薄弱，制造業(yè)企業(yè)研發(fā)投入相對較少，研發(fā)能力和水平相對不足且缺乏核心技術(shù)，企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)落后，質(zhì)量不穩(wěn)定，產(chǎn)業(yè)鏈薄弱。隨著我國經(jīng)濟(jì)騰飛，人均可支配收入不斷增加，配套產(chǎn)業(yè)政策相繼出臺為我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境。同時(shí)依賴于我國人口紅利、招商引資政策等發(fā)展?jié)摿?，迅速吸引了一大批國外汽車企業(yè)及汽車零部件配套企業(yè)在中國投資設(shè)廠，進(jìn)一步推動我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

截止到2021年，中國汽車零部件市場規(guī)模已達(dá)到4.9萬億元，同比增長7%左右。

三、汽車零部件產(chǎn)業(yè)分布

我國汽車零部件制造企業(yè)，大多作為整車制造的配套企業(yè)圍繞整車制造廠商而建。目前我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)已逐步形成了六大產(chǎn)業(yè)集群，分別是：以上海、江蘇省和浙江省為核心的長三角產(chǎn)業(yè)集群，以廣東省為核心的珠三角產(chǎn)業(yè)集群，以重慶、四川省為核心的西南產(chǎn)業(yè)集群，以吉林省、遼寧省和黑龍江省為核心的東北產(chǎn)業(yè)集群，以湖北省、湖南省、安徽省為核心的的中部產(chǎn)業(yè)集群，以北京、天津和河北省為核心的環(huán)渤海產(chǎn)業(yè)集群。

四、汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈分析

中國汽車零配件產(chǎn)業(yè)鏈上游為金屬、橡膠、玻璃、電池材料、塑料等原材料。中游是以發(fā)動機(jī)設(shè)備、傳動系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、鋰電設(shè)備、電控電路等為主的汽車核心零配件。下游是以整車制造和由汽車4S店、汽修廠、互聯(lián)網(wǎng)養(yǎng)車平臺、改裝廠組成的汽車后市場為主要應(yīng)用場景。

五、行業(yè)政策

汽車零配件產(chǎn)業(yè)作為國家重點(diǎn)發(fā)展鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)，是提振國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推動國家制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化升級，制造業(yè)向高端化智能化綠色化加速轉(zhuǎn)型升級的重要支撐。先后印發(fā)了《汽車零部件再制造規(guī)范管理暫行辦法》、《關(guān)于加強(qiáng)車聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全工作的通知》等鼓勵(lì)性、支持性政策。

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第三章 問題分析

一、本土企業(yè)競爭力弱，附加值低

市場集中度低且面臨外資品牌本土化的激烈競爭，缺乏先發(fā)優(yōu)勢，難以進(jìn)入國內(nèi)整車廠的系統(tǒng)化配套體系。

國內(nèi)自主品牌整車企業(yè)提質(zhì)升級，外資品牌價(jià)格下探，進(jìn)一步壓縮國內(nèi)廠商生存空間，價(jià)格戰(zhàn)不再萬能。

整車和零部件的配套關(guān)系不穩(wěn)定，雙方常常處于博弈狀態(tài)，尚未形成穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系，零部件企業(yè)始終處于弱勢地位。

二、品牌意識不足，缺乏長效發(fā)展機(jī)制

國內(nèi)眾多零部件廠商多以O(shè)EM/ODM加工為主要模式，長期受制于整車廠和大型汽配經(jīng)銷商，毛利率低，抗風(fēng)險(xiǎn)能力差。

自主品牌建設(shè)滯后，產(chǎn)品思維欠缺，對終端用戶重視不足，難以形成終端用戶的品牌認(rèn)知。

渠道建設(shè)能力不足，市場敏感度低，對汽車后市場缺乏有針對性的市場分析、場景應(yīng)用開發(fā)和分銷策略的定制與執(zhí)行。

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第四章 發(fā)展趨勢分析

一、汽車零部件制造趨勢

隨著中國人口紅利消失，產(chǎn)品制造標(biāo)準(zhǔn)及人工成本不斷上升，越來越多的企業(yè)開始加速自身自動化進(jìn)程，以實(shí)現(xiàn)降本增效。在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，越來越多的制作流程由機(jī)械自動化完成而非人工，使生產(chǎn)效率能夠得到進(jìn)一步提高，大幅度降低勞動成本，減少產(chǎn)品制造時(shí)人為因素操作而帶來的各種不良影響，提高良品率，同時(shí)降低人力資源管理上的成本投入，提高經(jīng)濟(jì)效益。

二、汽車零部件高端化、精密化趨勢

隨著我國對新材料技術(shù)研發(fā)的不斷投入，制造業(yè)產(chǎn)業(yè)實(shí)力的持續(xù)提升，越來越多的新材料、新技術(shù)開始應(yīng)用到車身、底盤、引擎等等汽車核心零部件。國內(nèi)汽車零部件制造企業(yè)開始進(jìn)入全球汽車供應(yīng)鏈，并逐漸實(shí)現(xiàn)汽車零部件制造的高端化、精密化。

三、汽車零部件市場發(fā)展趨勢

2022年全國汽車保有量達(dá)3.19億輛，同比增長5.6%。隨著汽車保有量的不斷增加，汽車后市場中汽車維修、零配件更換等業(yè)務(wù)量也將隨之增加。汽車消費(fèi)群體逐漸年輕化，受露營文化、越野文化、賽帶文化興起等因素影響，中國汽車改裝產(chǎn)業(yè)也將迎來高速增長期，并成為汽車產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分。

四、汽車零部件“新五化”發(fā)展趨勢

頭部零部件企業(yè)紛紛積極推動軟硬件解決方案升級，全方位驅(qū)動電氣化、智能化、數(shù)字化、自動化和輕量化“新五化”加速落地?；凇靶挛寤遍_展創(chuàng)新業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的核心舉措不僅將助力汽車零部件企業(yè)實(shí)現(xiàn)較高的營收增長，也會推動新興零部件企業(yè)實(shí)現(xiàn)彎道超車。

五、汽車零部件企業(yè)品牌化發(fā)展趨勢

隨著國內(nèi)自主汽車品牌崛起和新能源車型的加速普及，國內(nèi)零部件供應(yīng)商與整車廠和大型跨國零部件企業(yè)的合作日益增多，我國零部件企業(yè)開始具備成熟的同步開發(fā)能力與自主研發(fā)技術(shù)，在一些汽車零部件領(lǐng)域國產(chǎn)零部件已經(jīng)開始替代進(jìn)口件，國產(chǎn)替代進(jìn)口的趨勢逐步顯現(xiàn)。

六、互聯(lián)網(wǎng)化推動行業(yè)發(fā)展模式與渠道變革升級趨勢

2015 年以后，汽車后市場“互聯(lián)網(wǎng)+”特征明顯，汽車后市場互聯(lián)網(wǎng)+平臺紛紛涌現(xiàn)；互聯(lián)網(wǎng)電商的發(fā)展助推國內(nèi)C端直采需求提升和DIY市場蓬勃發(fā)展；汽配跨境電商尚處于“藍(lán)海”階段，將助推國內(nèi)眾多零部件企業(yè)避開國際一線汽配品牌的直接競爭，低成本實(shí)現(xiàn)自主品牌+自有渠道的系統(tǒng)化建設(shè)。