線索管理工具有哪些（問(wèn)題線索管理臺(tái)賬模板），小編帶你了解更多相關(guān)信息。

客資標(biāo)注及線索管理工具

為進(jìn)一步幫助線索行業(yè)客戶分類沉淀客資，現(xiàn)推出「客資標(biāo)注能力」及「線索管理工具」，小紅書(shū)廣告主可通過(guò)此功能對(duì)私信用戶進(jìn)行標(biāo)注管理、沉淀客資數(shù)據(jù)，助力后續(xù)復(fù)盤優(yōu)化。

一、適用客戶類型

·此功能目前只給線索行業(yè)客戶開(kāi)放。

（目前線索行業(yè)包括：生活服務(wù)、醫(yī)療健康、家居建材、商務(wù)服務(wù)、教育培訓(xùn)、出行旅游、房地產(chǎn)、金融、汽車）；

·本期暫時(shí)只支持使用專業(yè)號(hào)PC端的私信回復(fù)，智能客服工具的客資標(biāo)注能力將于后續(xù)更新，敬請(qǐng)期待！

注意：為保護(hù)客戶客資資產(chǎn)，暫不支持給代理商子賬號(hào)展示線索管理工具。

二、功能亮點(diǎn)

·對(duì)用戶打標(biāo)分類，溝通進(jìn)展一目了然，促進(jìn)客服效率提升；

·聊天中快速備注，聚光后臺(tái)整合獲取客資信息，無(wú)需手動(dòng)翻找整理；

·明確每條客資來(lái)源，深度分析用戶喜好，持續(xù)優(yōu)化筆記和小紅書(shū)廣告投放。

三、功能說(shuō)明

1.客資標(biāo)注

平臺(tái)：專業(yè)號(hào)平臺(tái)

功能入口：在專業(yè)號(hào)平臺(tái)PC端進(jìn)入到「私信回復(fù)」頁(yè)面，點(diǎn)擊進(jìn)入聊天對(duì)話窗口。

操作說(shuō)明：點(diǎn)擊「客資標(biāo)注」可對(duì)當(dāng)前用戶進(jìn)行打標(biāo)和客資信息的標(biāo)注，完成后點(diǎn)擊保存可儲(chǔ)存已填寫的信息。（如您直接填寫“電話號(hào)碼”和“微信”則線索標(biāo)簽將自動(dòng)展示「留客資」）

注意：

①對(duì)用戶進(jìn)行打標(biāo)時(shí)建議按照順序打標(biāo)，且務(wù)必記得點(diǎn)擊保存。

②建議盡量跟進(jìn)客戶至留資環(huán)節(jié)，若后續(xù)未成單建議備注注明具體理由。

2.線索管理

平臺(tái)：聚光平臺(tái)

功能入口：在「廣告」頁(yè)面，點(diǎn)擊「線索行業(yè)工具」，選擇進(jìn)入「線索管理」頁(yè)可看到所有標(biāo)注過(guò)的客資信息。

功能說(shuō)明：

①篩選客資：支持按時(shí)間段/標(biāo)簽篩選查看客資信息。

②下載客資：點(diǎn)擊「線索下載」可下載當(dāng)前頁(yè)面所有的客資信息。

③編輯線索：點(diǎn)擊「編輯」支持對(duì)單條線索進(jìn)行信息編輯。（您修改的信息也將同步至專業(yè)號(hào)pc端）

④是否留資：如您對(duì)此用戶打標(biāo)過(guò)“留客資、高潛成交、成單”這三個(gè)標(biāo)簽任一，該字段顯示為「是」；或已填寫過(guò)手機(jī)號(hào)或微信號(hào)信息，該字段也顯示為「是」；否則均顯示「否」。

·舉例：若您修改用戶標(biāo)簽，從「跟進(jìn)中」→「無(wú)意向」，該字段為「否」；若線索標(biāo)簽的變化為「跟進(jìn)中」→「留客資」→「無(wú)意向」，該字段為「是」；

·舉例：若某條線索無(wú)標(biāo)簽，但有正確形式手機(jī)號(hào)，該字段為「是」；

⑤用戶來(lái)源：如用戶是廣告帶來(lái)的，則展示對(duì)應(yīng)的筆記鏈接、廣告計(jì)劃名稱/ID、廣告單元名稱/ID、廣告創(chuàng)意名稱/ID（非廣告來(lái)源的用戶將展示“-”），鏈接支持點(diǎn)擊跳轉(zhuǎn)。